המנצח לאופולד סטוקובסקי הושיב את תזמורת פילדלפיה לנגן כמה מהקלאסיקות המוזיקליות המוכרות ביותר, והאנימטורים של דיסני התחילו להרביץ כמיטב הדמיון ובטכניקולור חדשני לזמנו. "שוליית הקוסם" מציג את מיקי מאוס בניסיון ראוותני יתר על המידה להוכיח את כישורי הכישוף שלו. "פולחן האביב" הוקדש לאבולוציה ולהיכחדותם של הדינוזאורים. "ריקוד השעות" הוא מחול של בעלי חיים גדולים במיוחד. "לילה על הר קירח" ו"אווה מריה" מציגים צדדים אפלים של החיים, וגם של האנימטורים עצמם. קסום בכל גיל ובכל סיבוב צפייה מחדש.

מבוסס על ספרו הקלסי של לואיס קרול ומביא את מסעה הקסום של אליס הקטנה, המטיילת בארץ הפלאות ועוברת חוויות מופלאות ביניהן מסיבת תה מוזרה, משחק קלפים מרתק, שדה של פרחים מדברים, שפן שממהר כל הזמן, משקה שמקטין ומגדיל אותה ועוד ועוד.

אגדות דיסני מציגים סידרה של סיפורים בלתי נשכחים המסופרים בעזרת מוסיקה כובשת, אנימציה מופלאה ודמויות צבעוניות - הסיפורת של דיסני במיטבה.

הרפתקה מוזיקלית וקסומה שמעירה לחיים את טום וג'רי, ככל הנראה הצמד המצויר המפורסם ביותר בכל הזמנים.

סינדרלה והנסיך חוזרים מירח הדבש ועל סינדרלה מוטלת האחריות לתכנן את הנשף המלכותי. המלך, הנסיך והדוכס נאלצים להיעדר למשך יומיים, בעוד סינדרלה התמימה צריכה להסתגל לחיים החדשים בארמון, תחת הדרכתה של פרודנס הנוקשה. סינדרלה מתקשה לקבל על עצמה את חוקי הארמון, וחשה כי הם מגבילים את יכולתה לבטא את עצמה. היא מחליטה לארגן את הנשף המלכותי בדרכה. כאשר המלך חוזר, כולם נוכחים לדעת שהנשף שארגנה סינדרלה מצליח ביותר, אף על פי שאינו על פי המסורת המלכותית. סינדרלה לומדת שאם מקשיבים ללב, אפשר להצליח לעשות כל דבר.