הדמויות הקלאסיות של דיסני מגלמות תפקידים בסרט אנימציה שמבוסס על יצירת המופת של צ'רלס דיקנס.

מיקי מאוס ומיני מאוס נוסעים בעגלה מוזיקלית עם חבריהם הוראס הסוס וקלרבל הפרה, עד שפיט רגל עץ מגיע ומנסה להעיף אותם מהדרך. מיקי והוראס נאלצים לעבור דרך המסך אל הקולנוע של ימינו, ומופתעים למצוא את עצמם בעולם של צבע ותלת ממד. מיקי ממשיך להילחם מול פיט בצד השני של המסך, ומגייס לעזרתו את הוראס (שעזב לרגע כדי לקנות ממתקים ולהשיג אייפון). הם מערימים על פיט באמצעות הפיכתו וסיבובו של המסך כדי להזיז את הזמן לאחור ולהפוך את כוח המשיכה לסירוגין, הגורם לפיט לפגוע בעצמו שוב ושוב. לבסוף המסך מתמוטט וחושף נוף של אנימציה ממוחשבת. מיקי וחבריו חוזרים לסרט וסוגרים את המסך, בעוד פיט תקוע בין הסרט לאולם הקולנוע.

המנצח לאופולד סטוקובסקי הושיב את תזמורת פילדלפיה לנגן כמה מהקלאסיקות המוזיקליות המוכרות ביותר, והאנימטורים של דיסני התחילו להרביץ כמיטב הדמיון ובטכניקולור חדשני לזמנו. "שוליית הקוסם" מציג את מיקי מאוס בניסיון ראוותני יתר על המידה להוכיח את כישורי הכישוף שלו. "פולחן האביב" הוקדש לאבולוציה ולהיכחדותם של הדינוזאורים. "ריקוד השעות" הוא מחול של בעלי חיים גדולים במיוחד. "לילה על הר קירח" ו"אווה מריה" מציגים צדדים אפלים של החיים, וגם של האנימטורים עצמם. קסום בכל גיל ובכל סיבוב צפייה מחדש.

מיקי מאוס, דונאלד דאק, גופי ופלוטו חוגגים את חג המולד בפעם נוספת, אך יש כמה לקחים שהם ילמדו במהלך הדרך. לדונאלד דאק אין חשק לחגוג את החג העונה, ומיקי ופלוטו ילמדו ערכים חשובים על משמעות אמיתית לחברות ביניהם בזמן התקופה הקסומה של החג. הסרט הוא המשך לסרט משנת 1999 'היו היה בחג המולד'.

סינדרלה והנסיך חוזרים מירח הדבש ועל סינדרלה מוטלת האחריות לתכנן את הנשף המלכותי. המלך, הנסיך והדוכס נאלצים להיעדר למשך יומיים, בעוד סינדרלה התמימה צריכה להסתגל לחיים החדשים בארמון, תחת הדרכתה של פרודנס הנוקשה. סינדרלה מתקשה לקבל על עצמה את חוקי הארמון, וחשה כי הם מגבילים את יכולתה לבטא את עצמה. היא מחליטה לארגן את הנשף המלכותי בדרכה. כאשר המלך חוזר, כולם נוכחים לדעת שהנשף שארגנה סינדרלה מצליח ביותר, אף על פי שאינו על פי המסורת המלכותית. סינדרלה לומדת שאם מקשיבים ללב, אפשר להצליח לעשות כל דבר.

ג'ק הוא נוכל גדול העושה את דרכו להוואי השקטה, שם הוא מוצא עבודה בטיפול בשופט של האי, העבודה החדשה שלו מפגישה אותו עם אנשי עסקים גדולים, וג'ק מסתבך בין כל הקנוניות והתככנות ולא יודע אך למצא את מקומו בן כל העסקים השחורים המתנהלים באי.