Quan Kathy Thorn dóna a llum un nadó mort, el seu marit Robert li amaga la veritat i substitueix el seu fill per un nen orfe, ignorant-ne l'origen satànic. L'horror comença quan, al cinquè aniversari de Damien, inesperadament, la seva mainadera se suïcida. Un sacerdot que intenta advertir Robert del perill que corre, mor en un inesperat accident. El creixent nombre de morts fa que Robert, per fi, s'adoni que el nen que han adoptat és l'Anticrist, i que cal matar-lo per impedir que es compleixi una profecia terrible.

Diversos joves d'una petita localitat tenen habitualment malsons en què són perseguits per un home deformat pel foc i que utilitza un guant acabat en esmolades fulles. Alguns comencen a ser assassinats mentre dormen per aquest ésser, que resulta ser un assassí al qual els pares d'aquests joves van cremar viu fa uns quants anys després de descobrir que havia assassinat diversos nens.

Història de la joventut de Hannibal Lecter, basada en una novel·la de Thomas Harris sortida a la venda als Estats Units el desembre del 2006. La història de Lecter comença a Europa de l'Est, a finals de la Segona Guerra Mundial. Hannibal, encara un nen, és testimoni de l'assassinat dels pares; això no obstant, aquesta serà la menor de les terribles atrocitats que presenciarà i que el canviaran per sempre.