Juny de 1984. En Manu és un jove de vint anys que acaba d'arribar a París. Viu amb la seva germana Julie i està delerós de viure i gaudir l'ambient gai de la capital francesa. Un metge de mitjana edat, l'Adrien, s'enamora d'ell i el presenta al seu cercle d'amistats. Entre elles, una jove parella que mantenen una relació oberta, la Sarah i en Mehdi, un policia de la brigada antivici.
La història de Dylan Pettersson, una noia d'un poblet que somia ser ballarina i es disfressa dhome per actuar en un club de drag queens que està en hores baixes.