En Johnny Saxby porta una vida solitària a la granja familiar,on es dedica a la cria d'ovelles. L'alcohol i el sexe ocasional són les seves úniques distraccions. Tot canvia quan arribi en Gheorghe.

Un marine jubilat i una drag queen són dos veïns que no es poden suportar, però l'atzar els convertirà en professor i alumne. Walt Koontz (De Niro) és un home d'acció, ultraconservador, i orgullós de ser-ho. El seu veí Rusty (Seymour Hoffman), una drag queen extravagant, és l'antítesi de Walt. Una nit, Walt sent un enrenou al pis de dalt i puja amb el seu vell revòlver disposat a ajudar ia actuar com un heroi si cal, però, inesperadament, rep una pallissa brutal. A contracor accepta un programa de rehabilitació que inclou donar lliçons de cant amb Rusty.

Donny Dubrow té una botiga d'objectes de segona mà que no va gaire bé; però, almenys, serveix per reunir els amics i jugar al pòquer de tant en tant. A Bobby, el noi dels encàrrecs, el manté al costat més per afecte paternal que per autèntica necessitat. Un bon dia, quan Donny s'adona que ha venut a un client, per un preu irrisori, una moneda amb la figura d'un búfal americà, decideix no només recuperar-la, sinó també plomar completament el tipus. El còmplice serà Bobby, i el robatori, gairebé un ritu d'iniciació per al noi. Però tot farà un gir inesperat quan entri en escena Teach amic i company de timba de Donny.

Londres, 1977. Chris i Caz porten una ràdio pirata que emet soul i funk. Algú assassina el seu amic TJ, que és homosexual, i comencen a investigar Chris i la seva nòvia com a sospitosos. D'altra banda, Caz entaula una relació amb un punk anomenat Billibud, que destapa tot un conflicte de racisme i homofòbia. Young Soul Rebels, thriller i drama social alhora, reflecteix el formiguer de subcultures, races i opcions sexuals del Londres dels anys previs a l'era Thatcher.