Austràlia, anys seixanta. Danny Embling és un jove estudiant intern en una escola privada per a nois que s'enamora de Thandiwe, una alumna de raça negra filla d'un diplomàtic d'Uganda. El problema és que la timidesa de Danny li impedeix mostrar-li els sentiments.

Bill McKay és un idealista advocat de Califòrnia que destaca per defensar els drets civils o les causes ecològiques. Però també perquè és fill de John J. McKay, antic governador demòcrata de l'Estat. Davant les eleccions del 1972, el partit el tria per presentar-se com a candidat a arrabassar el lloc al senat que ocupa el republicà Crocker Jamon. Bill sap que té poques possibilitats de guanyar i accedeix amb una única condició: poder dir què pensa en tot moment. Però les coses canvien quan la seva honestedat sedueix inesperadament l'electorat.