El jove Malik El Djebena, francès d'origen àrab, ingressa a la presó per complir una pena de sis anys. Encara que al principi la vida a la presó li resulta molt dura perquè està sol, s'adapta ràpidament i, gràcies al seu carisma, es guanya a poc a poc la simpatia dels membres de la màfia corsa, que tenen subornats a els guàrdies i controlen tot el que passa a la presó.

Bronco Billy dirigeix una petita companyia d'espectacles que va de poble en poble instal·lant el seu envelat. Bronco no pot fer el seu número, en el qual dispara sobre una noia lligada a una roda que gira, perquè s'ha quedat sense assistent. Inesperadament troba una substituta en l'Antoinette Lily, que acaba de ser abandonada en un motel pel seu marit, John Arlington. Detenen Arlington i l'acusen de l'assassinat de la seva dona. Ell ho nega, però l'advocat de la família li fa creure que, si es declara culpable, només el condemnaran a tres anys en un asil psiquiàtric, i que, quan surti, cobrarà mig milió de dòlars. Poc després, la companyia de Billy arriba a l'asil per oferir un espectacle gratuït.