Ο κύριος Φοξ και η οικογένειά του ζουν ευτυχισμένοι στο υπέροχο σπίτι τους, μέσα σ' έναν κορμό δέντρου. Εκείνος, όμως, δεν μπορεί να εγκαταλείψει την τέχνη του κλεφτοκοτά και οι τρεις μεγαλοαγρότες οι οποίοι πλήττονται από τις νυχτερινές επιδρομές του αποφασίζουν να τον εξοντώσουν με κάθε τρόπο.

Ένας άπονος πρίγκιπας αρνείται να δώσει ελεημοσύνη σε μια ηλικιωμένη γυναίκα. Εκείνη, που στην πραγματικότητα είναι μάγισσα, τον μεταμορφώνει σε τέρας και τον καταδικάζει να ζει σε έναν έρημο, σκοτεινό πύργο έως ότου βρει την αληθινή αγάπη.