Tres joves (Odile, Arthur i Franz) es coneixen a classe d'anglès i immediatament es fan amics. Tots tres comparteixen el seu interès per la literatura criminal.

La Grace i la seva amiga Judith surten a fer un passeig a cavall i pateixen un terrible accident en ser atropellades per un tràiler. Judith i el seu cavall moren, mentre que Grace i el seu (Pilgrim) resultin greument ferits. En un intent desesperat per recuperar Pilgrim que, des de l'accident, s'ha convertit en un cavall salvatge, Anie, la mare de Grace, decideix anar a Montana a veure Tom Booker, un texà que posa una facultat especial per parlar i guarir els cavalls.

Versió del film homònim de Mankiewicz (1958), basada en una novel·la de Graham Greene. El 1952, Vietnam s'aixeca contra França per aconseguir la independència. En aquest escenari, un veterà periodista anglès (Michael Caine), un jove americà (Brendan Fraser) i una bella dona vietnamita formen un exòtic triangle amorós.

L'Axel és un home heterosexual al qual la xicota fa fora de casa per enganyar-la i acaba anant a viure amb un home gai. L'Axel descobreix els avantatges de viure amb gais, encara que se sentin atrets per ell. Quan la xicota vol que torni, ha de prendre una decisió complicada.