Cody Jarrett i la seva banda assalten un tren que transporta 300.000 dòlars, assassinen els conductors i fugen amb els diners. Poc després els agents federals inicien la persecució, convençuts que ell és l'autor de l'assalt. Cody es lliura a la policia i és condemnat a només dos anys de presó, ja que ha preparat una coartada perfecta. Tot i això, els agents del tresor estan convençuts que va ser el cervell de l'assalt i li tendeixen un parany.
El pianista Al Roberts i la seva companya, la cantant Sue, malviuen actuant pels clubs nocturns de Nova York. Com no aconsegueixen l'èxit ni estalviar prou per fer vida en comú, la Sue decideix cercar fortuna a Hollywood. Al cap d'un temps, Al deixa la feina i segueix els passos de Sue per reunir-s'hi.
Al Tinent Diamond li ordenen arxivar el cas sobre el cap de la màfia Mr. Brown, perquè està costant al departament massa diners, i els resultats són nuls. Diamond, però, no es rendeix i intenta aconseguir proves per mitjà de la núvia de Mr. Brown, Susan Lowell.