בתוך כאוס ופחד לאומי לחייו, המלך (גוואנגי) מבקש מיועצו המהימן למצוא כפיל לגוף המלכותי. הוא שוכר איכר (היו-קיון) בעל דמיון מושלם למלך. כאשר המלך מתמוטט מרעל מסתורי, בחוסר רצון הופך היו-קיון למלך. היו-קיון חייב לעקוב אחר מצפונו כדי להציל את ארצו מקריסה, למנוע התנקשות בחייו, ולשלוף את נשף המסכות הגדול בהיסטוריה.
הסרט מבוסס על סיפור אמיתי. ג׳ין צ׳ה סון הועסקה כגינסאנג (מארחת מבדרת אנשים חשובים) בתקופת ג׳וסון שנת 1867. צ׳ה סון נהנתה ממופעי פנסורי (סגנון מוזיקה קוריאני מסורתי) והייתה מאזינה לשיעורי פנסורי בסתר. היא הייתה שרה בכל פעם כשהייתה לבדה, עד שהחליטה לבקש מהמורה לפנסורי שין ג׳אה יו ללמד אותה. הוא דוחה את בקשתה מיד מכיוון שבאותו תקופה היה איסור על נשים ללמוד פנסורי ולהופיע בפומבי. היא מסווה את עצמה ומתחפשת לגבר אבל נדחית שוב. כאשר שין ג׳אה יו שומע שאביו של המלך והמחוקק של ג׳וסון מגיעים לקיים תחרות פנסורי לאומית הוא משנה את דעתו ומחליט לאמן את צ׳ה סון לתחרות. אך אסור שיגלו שמדובר באישה אחרת שניהם ימותו.
כאשר האחים הגדולים שלו יאנג ניונג והיו ריונג לא מצליחים להרשים את אביהם המלך טאג'ונג, המלך מוציא צו מלכותי המורה להמליך את צ'ונג ניונג להיות השליט הבא של הממלכה במקומם. הסרט מתאר את שלושת החודשים לפני שצ'ונג ניונג הופך למלך.
עלילת הסרט מתרחשת בתקופת שושלת ג'וסון. במרכזו שלוש דמויות מרכזיות, במשולש אהבה הנשלט ע"י תשוקה מסוכנת: הווא יון, שהופכת לפילגש מלכותית בניגוד לרצונה. קוון יו אדם הקרוע בין אהבתו לרצונו בנקמה. והנסיך סונג וון שהתאהב בהווא יון למרות אינספור הנשים העומדות לרשותו. הסרט מתאר את מאבק ההישרדות במגבלות החוקים הנוקשים של החצר המלכותית האינטנסיבית, שבה רק החזקים ביותר מצליחים להתגבר על הגיהנום הקיומי ולשרוד