בתוך כאוס ופחד לאומי לחייו, המלך (גוואנגי) מבקש מיועצו המהימן למצוא כפיל לגוף המלכותי. הוא שוכר איכר (היו-קיון) בעל דמיון מושלם למלך. כאשר המלך מתמוטט מרעל מסתורי, בחוסר רצון הופך היו-קיון למלך. היו-קיון חייב לעקוב אחר מצפונו כדי להציל את ארצו מקריסה, למנוע התנקשות בחייו, ולשלוף את נשף המסכות הגדול בהיסטוריה.
סין 1455, יכולתו המופלאה של ני-קיונג לקרוא את מחשבותיו של אדם מתוך התבוננות בפניו הופכת אותו למבוקש אצל הכוחות השואפים להשתלט על כסא הקיסרות.