Nu hvor hans bedste ven, Luca, er rejst bort for at gå i skole, nyder Alberto sit nye liv i Portorosso, hvor han arbejder side om side med Massimo - den frygtindgydende, tatoverede, enarmede, fåmælte fisker - som muligvis er det sejeste menneske i hele verden, efter Albertos mening. Han ønsker brændende at imponere sin mentor, men det er lettere sagt end gjort.

Den akavede teenager Rosa, forsøger desperat at passe ind blandt de andre elever på Oceanside High, men for det meste bare ender komplet usynlig. Da Rosa ved et tilfælde opdager at hun nedstammer fra en efterkommer af kriger-søuhyrer dronningerne, og er skæbnebestemt til at arve tronen fra sin bedstemor; Krigerdronningen af de syv have. Det bliver nu Rosas opgave at beskytte verdenshavene mod de magtsyge havfruer.

Efter en hypnoseseance på et krydstogskib vågner en sammenbragt søskendeflok op til kaos, uden at kunne huske hvad der er foregået.

L.A. 1970. Den omtågede privatdetektiv Doc Sportello opsøges af sin eks, Shasta Fay. Hun beder Doc om hjælp til at forpurre et komplot, som hendes nye elskers kone har udtænkt for at få den stenrige gom smidt i galehuset. Før Doc kan sige "knæhøj karse", er Shasta og hendes elsker sporløst væk. Doc tumler ud på opgaven og mister hurtigt tråden i byens virvar af excentriske originaler og farlige pigebørn.