Het is een hete zomer in 1990 in een dorpje in Thüringen, voormalig Oost-Duitsland. Maria wordt bijna 19 en woont samen met haar vriend Johannes bij zijn ouders op de boerderij. Om maar niet met haar toekomst bezig te hoeven zijn, verliest ze zichzelf in het lezen van boeken. Na de val van de muur, hangt de sfeer van een nieuw tijdperk in de lucht maar ze kan er niet mee omgaan. Hetzelfde geldt voor haar buurman. De aantrekkelijke maar 20-jaar oudere Henner zoekt toenadering en één aanraking is genoeg om een overweldigende passie te ontketenen. Het is het begin van een geheime, alles-overheersende relatie.

Zolang ze zich kan herinneren heeft Julia (Tabitha Stevens) één grote passie: naakt foto's maken van mooie mensen. Het is deze passie die haar naar een carrière in erotische fotografie leidde. Of het nu in de bruisende beslotenheid van haar studio is of in de serene majesteit van het buitenleven, Julia's lens legt als geen ander de rauwe en vleselijke aard van menselijke sensualiteit vast, waardoor haar branche-erkenning en een cult-achtige schare fans wordt vergaard. Julia is altijd een vrije geest geweest, maar als haar fans eisen dat ze achter de camera vandaan komt en het onderwerp van haar eigen werk wordt, zal ze dan haar rauwe talent tentoonstellen en hen de volledige bekendheid geven?

Twee Amerikaanse broers, die worstelen met het mysterieuze verlies van hun vader en de onthulling van zijn meedogenloze voorouderlijke lijn van landeigenaren in Ierland, worden noodlottig geconfronteerd met de angstaanjagende oorzaak van zijn verdwijning.