Após uma longa viagem, Philip chega à mansão dos Usher à procura da sua amada, Madeline. À chegada, porém, descobre que Madeline e o seu irmão Roderick têm sido afligidos por uma misteriosa maleita: os sentidos de Roderick têm-se tornado dolorosamente apurados, enquanto Madeline se tornou catatónica. Uma noite, Roderick conta ao seu convidado a história de uma antiga maldição da família Usher: de todas as vezes que existiu mais de uma criança Usher, todos os irmãos enlouqueceram e sofreram mortes terríveis. Enquanto o dia avança, os efeitos da maldição atingem o seu terrível clímax.

Em "O Policial e o Hino" um sem-teto fica frustrado pelas inúmeras tentativas de ser preso e encarcerado por 90 dias em uma cela quente ao invés de enfrentar os rigores de um inverno de Nova York. Em "O Toque do Clarim" um detetive da Policia de NY tem uma crise de consciência quando fica dividido entre o dever de prender um amigo de infância por um crime que só ele sabe e a dívida de honra que ainda tem para com o amigo. Em "A Última Folha" uma jovem ingênua pega pneumonia depois de ser seduzida e abandonada por ator venal. Quando perde a vontade de viver, sua irmã e um excêntrico artista de Greenwich Village tentam ajudá-la a sobreviver. Em "O Resgate do Chefe Vermelho" 2 vigaristas trapalhões sequestram o filho de um xerife rural, mas começam a achar que pegaram mais do que podem lidar. Finalmente, em "O Presente dos Magos" um jovem casal pobre luta para pagar Presentes de Natal dignos de seu amor.

Joanna é uma ambiciosa e linda mulher, cuja vida parece maravilhosa em todos os dias: ela é a estrela de uma agência de propaganda, tem um marido distinto e dois filhos. Porém, ela tem vida dupla... Joanna não esta satisfeita com seu casamento e procura parceiros de sexo ocasionais, acreditando ter o controle da situação. As noites se sucedem e os encontros vão acontecendo em um ciclo de dependência do qual ela não consegue escapar... Uma obsessão fora do controle que a coloca em uma espiral atordoante. Até que Alex, um jovem e atraente rapaz, entra em seu mundo de sexo e traição, porém ele esta jogando seu próprio jogo, com suas próprias regras.