Livet som nørdet teenager bliver ikke lettere af, at man bor i en vikingelandsby fuld af barske krigere. Hikkes far er da også svært skuffet over sin svagelige søn, så Hikke giver sig i lag med at finde på nye metoder til at fange drager på. Det lykkes ham at skyde en natskygge ned, men han får medlidenhed med det sårede kræ og indleder et forbudt venskab med den kloge, ildspyende skabning.

Menneskebørnene Tjalfe og Røskva kommer ved et tilfælde med til Gudernes mægtige rige, Valhalla. Her arbejder de som tjenere for tordenguden Thor. Thors ven, den listige gud Loke, har indgået et væddemål med Jætten Ymer om at opdrage jættebarnet Quark, og det synes Thor bestemt ikke om. Han beslutter sig for at drage til Udgård og levere Quark tilbage, men her møder han stor modstand fra Ymer.

Rotten Roddy lever livet i luksus som kæledyr, indtil han ved et uheld bliver skyllet ud i toilettet og ned i byens kloakker. Roddy ender i Ratropolis, hvor underverdenens indbyggere holder til. Her møder han rotten Rita, der tager sig godt betalt for at hjælpe Roddy tilbage til overfladen. Undervejs lægger de to gnavere sig ud med den onde Tudse, der tilkalder den frygtede franske lejesoldat Le Frø. Skidt. Rigtig skidt.