La continuació de la vida sexual de la Joe on s'endinsa en els aspectes més foscos de la seva edat adulta, obsessions i el que la va portar a ser trobada apallissada i tirada en un carreró.

Londres, 1939. Sarah Miles, una dona bonica i apassionada, és presonera d'un matrimoni estèril amb en Henry, un marit dolç però ensopit. En el transcurs d'una festa, coneix Maurice Bendrix, un novel·lista veí de la parella. Entre ells neix un amor a primera vista. Després d'alguns anys d'una passió intensa, un obús cau durant un bombardeig sobre la casa d'en Bendrix mentre estan junts. La Sarah creu que Bendrix ha mort i, quan reapareix il·lès uns instants més tard, trenca sobtadament la seva relació sense donar-ne més explicacions.

A finals dels 50, a l'estat de Louisiana, el governador progressista Earl Long no compta amb les simpaties d'una societat conservadora que no tolera la conducta d'un home capaç de demanar el vot pel carrer i de considerar els negres tan capacitats com els blancs.