I tidernes morgen blev syv nøgler smedet med Jesu blod og spredt over hele kloden for ikke at falde i de forkerte hænder. Men det er alligevel præcist, hvad der er ved at ske. En mand kendt som Samleren har fået fat i de seks første nøgler, og nu har han opsporet den sidste nøgle og dens ejermand Brayker. Brayker gemmer sig på en afsidesliggende kro, og det er her, det sidste afgørende slag skal stå. Selve universets skæbne står på spil!

Sammen med kone og datter flytter Larry ind i sin afdøde bror Franks hus. Frank var temmelig perverteret, så det er rimelig ufedt at nogle dråber blod fra Larry rammer gulvet på loftet og på en eller anden måde vækker Frank halvrådne lig til live igen. Frank har haft en affære med Larrys kone, og hun vil stadig gerne hjælpe ham i hans skræmmende fremtidsplaner.

Efter at Kirsty Cotton fik sin familie udslettet af klosterbrødrene, blev Kirsty sendt til et sindssygehospital, hvor hun der kommer under Dr. Channards behandling. Ingen tror dog på Kirsty. Hospitalets leder Dr. Channard forstår dog hurtig sammenhængen, i det han har kendt til de kræfter, som Frank Cotton havde haft med at gøre. Channard havde nemlig længe ledt efter selvsamme kræfter. Kirsty får hjælp fra en uventet kant, da en af hospitalets ansatte, Kyle, vælger at tro på Kirstys historie, og beslutter sig for at hjælpe hende. Han tager hen til Dr. Channard og i hans hus, finder han bevis for Kirstys historie.

Et ungt nygift par befinder sig fanget i et netværk af underjordiske huler. Med sin mand såret, er den nye brud tvunget til at finde tilbage til overfladen for at redde hans liv. I processen opdager de en skræmmende sandhed om "nedenunder", de er ikke alene. Noget ondt jager dem.