En Ruffy i els altres Pirates del Barret de Palla van cap a la ciutat de l’entreteniment més gran del món, el Gran Tresor, on qui té deutes queda convertit en esclau.

En Gilliat, un pescador i contrabandista de l’illa de Guernsey, accepta portar a França en el seu vaixell una bella comtessa que li diu que va cap allà per rescatar el seu germà de la guillotina. El contrabandista s’enamorarà aviat de la seva passatgera, però se sentirà traït en descobrir que ella és una espia napoleònica que ajuda francesos a traçar un pla per envair l’illa. En realitat, la comtessa resulta ser una doble agent la missió de la qual és, precisament, desbaratar els plans d’aquesta invasió. Quan en Gilliat descobreix la veritat, decideix tornar al continent per rescatar-la dels francesos, que l’han descobert i empresonat.

Adaptació de la cèlebre novel·la d'aventures de Robert Louis Stevenson (1850-1894), que va ser publicada el 1883. Jim Hawkins és un noi que treballa a la posada dels seus pares. Un dia hi apareix Bill Brown, un vell mariner que fuig dels seus antics camarades. Té una cicatriu a la cara i un vell cofre que conté el pla d'un tresor. En morir, li entrega a Jim.