Balli és un noi de catorze anys inadaptat, que viu amb la seva mare drogoaddicta i és assetjat pels seus companys de classe. Balli coneix i fa amistat amb tres nois violents de la seva mateixa edat, Konni, Siggi, i especialment Addi, la mare del qual es considera psíquica. A mesura que els problemes creixen, una veu interior es desperta a Addi.

Alana Kane i Gary Valentine es coneixen, passen el temps junts i acaben enamorant-se a la Vall de San Fernando el 1973.

Un professor de Nova York que es muda a una petita ciutat de Texas, és acomiadat per ser gai, però torna disfressat de dona per venjar-se.