Morgan Sullivan és un comptable en l'atur atrapat per un matrimoni sense futur i amb un sol somni: deixar endarrere la seva pesada existència per embarcar-se en una vida de llibertat i emocions. Cercant una sortida a una vida tan poc brillant i per escapar de la seva dominant esposa, decideix incorporar-se a la multinacional Digicorp i convertir-se en un espia industrial. Adoptant una nova identitat, és enviat a espiar a distintes convencions empresarials on haurà de recollir, en secret, tots els detalls i transmetre'ls a Ed Finster el seu malvat cap. Però en el transcurs d'una de les seves missions, Morgan coneix a la bella i esvarosa Rita, la qual li revelarà les vertaderes activitats de Digicorp.

Quan Johnny, acabada la II Guerra Mundial (1939-1945), torna a casa seva, descobreix que Helen, la seva dona, ha trobat un nou amor, Eddie, l'amo d'un night club anomenat 'La dàlia blava'. Al principi se sent tan aclaparat que pensa a venjar-se, però immediatament abandona la idea i se'n va. Quan, al dia següent, la seva dona apareix morta, ell es converteix en el principal sospitós. Aleshores no tindrà més remei que buscar l'assassí, i Joyce, l'esposa d'Eddie, l'ajudarà a trobar-lo.

Telly Paretta (Julianne Moore) està turmentada pel record del seu fill de vuit anys, Sam, mort fa 14 mesos en un accident aeri. Mentre intenta superar la pena i el consegüent allunyament del seu marit Jim (Anthony Edwards), el seu psiquiatre, el Dr. Munce (Gary Sinise), l'informa que està patint al·lucinacions, que el seu fill mai no va existir i que ella mateixa està creant les seves memòries. Confusa intenta trobar evidències de l'existència de Sam, fotos, vídeos, llibres de records. Però tot ha desaparegut. Telly està convençuda que s'està tornant boja fins que coneix Ash Correll (Dominic West), pare d'una de les altres víctimes de l'accident d'aviació. Junts, s'embarquen en una cerca per provar l'existència dels fills i demostrar la salut mental.