La Nina, una ballarina d'una companyia de ballet novaiorquesa, viu completament entregada a la dansa. La pressió de la seva mare, la rivalitat amb una companya i les exigències del director van augmentant a mesura que s'acosta l'estrena del ballet que protagonitza, "El llac dels Cignes", en què ha d'interpretar els papers de Cigne Blanc i Cigne Negre. Finalment, pateix una crisi que li fa confondre la fantasia amb la realitat.

A la zona fronterera sense llei que s’estén entre Estats Units i Mèxic, la Kate Mercer, una idealista agent de l’FBI, és reclutada per Matt Graver, un oficial de les forces d’elit governamentals, per ajudar en la creixent guerra contra les drogues. Liderat per l’Alejandro, un enigmàtic consultor amb un passat fosc, l’equip s’embarca en un viatge clandestí que obligarà a la Kate a qüestionar-se tot allò en el que creu si vol sobreviure.

Sherlock Holmes i el Dr. Watson investiguen el cas d'un assassí en sèrie que mutila el dit índex de totes les víctimes.