Cinc nois passaran el cap de setmana a una cabana perduda en un bosc espès a les muntanyes de Tennessee. Un cop instal·lats, i quan es troben sopant, la trapa que dóna accés al soterrani s'obre de cop. Estranyats, decideixen baixar a investigar. Allà hi troben un magnetòfon, un estrany ganivet ritual i un llibre antiquíssim.
La nau Enterprise es dirigeix al planeta Nimbus III per negociar l'alliberament d'uns ambaixadors segrestats. Allí descobriran que el cap de la banda és un parent de Spock obsessionat per trobar el planeta que és considerat la font de la vida.