Op een winteravond krijgt de auteur van 'The King and the Mockingbird' bezoek van de stripfiguren die hij in zijn atelier heeft gemaakt. Samen met een kleine clown vertoont hij een selectie van zijn favoriete korte films

Rita is een vastberaden kleuter met een altijd hongerig vriendje, Krokodil. Hij woont in de badkuip, maar zeer waarschijnlijk bestaat hij enkel in de fantasie van Rita. Het zou kunnen dat Rita en Krokodil eigenlijk niet veel verder komen dan de tuin van oma of onder het vloerkleed in haar kamer. Rita's fantasie brengt hen echter overal waar ze maar willen. Met Krokodil in de buurt, is er altijd wat te beleven.

Knabbel en Babbel, de meest ondeugende figuren die Disney studio's ooit voortgebracht hebben, zijn grappig, snoezig en altijd daar te vinden waar problemen zijn. Dit is een speciale verzameling van hun avonturen die het hele gezin keer op keer aan het lachen zullen maken. Knabbel en Babbel doen alsof ze thuis zijn in Donald's speelgoedtreinenset in "Het Modelhuis". Op romantisch vlak wordt het een puinhoop als Knabbel en Babbel op hetzelfde meisje vallen in "Ik Hou Van jou, Wat Moet Ik Nou". In "Een Valse Noot" wil Pluto zijn botten in dezelfde boom verstoppen waarin Knabbel en Babbel hun eikels bewaren!