Elke avond ontmoeten een meisje, een jongen en een oude technicus elkaar in een kleine bioscoop die verlaten lijkt, maar in werkelijkheid vol wonderen zit. De drie vrienden speuren rond, bedenken en tekenen verhalen en verkleden zich om de verhalen uit de beelden. Door hun fantasie worden ze de magische nacht ingetrokken waar alles mogelijk is.

Rita is een vastberaden kleuter met een altijd hongerig vriendje, Krokodil. Hij woont in de badkuip, maar zeer waarschijnlijk bestaat hij enkel in de fantasie van Rita. Het zou kunnen dat Rita en Krokodil eigenlijk niet veel verder komen dan de tuin van oma of onder het vloerkleed in haar kamer. Rita's fantasie brengt hen echter overal waar ze maar willen. Met Krokodil in de buurt, is er altijd wat te beleven.

Zes verhaaltjes over de avonturen die Anna, 2 turven hoog, samen met lange oom beleeft. Ze willen graag iedereen helpen, bouwen een boomhut, vermaken zich met rommel, bakken een taart, gaan vissen en als er een dik pak sneeuw ligt, daagt kleine Anna lange oom uit om samen een skitocht te ondernemen. Herkenbare en speelse avonturen voor de jongste kijkers.

Op 8 december 1941 werd de Disney Studio overgenomen door het leger als onderdeel van de oorlogsinspanning. Walt Disney maakte optimaal gebruik van het talent dat nog niet was uitgezonden en besteedde de volgende vier jaar aan het creëren en produceren van trainings, propaganda- en educatieve films voor de strijdkrachten.