Efter i flere år at have tilkæmpet sig et ry som Japans største og mægtigste fægter returnerer Takezo til Kyoto. Han vender ikke alene hjem for at finde sin store kærlighed, Otsu, men også for at udfordre lederen på en af områdets bedste fægteskoler. Takezo beviser sit værd, og nu bliver han opsøgt af Akemi, der udtrykker sin længsel efter ham. En anden mægtig fægter, Sasaki Kojiro, holder også øje med Takezo. Han er fast besluttet på en dag at besejre ham. Efter sine triumfer erklærer Takezo Otsu sin kærlighed, desværre på en måde, der sætter hende i et dårligt lys, og derfor må han endnu engang rejse fra byen, alene.

Takezo beslutter sig til at droppe tilværelsen som omrejsende og slutter sig til Shogun, Japans mest magtfulde klanleder. På samme tid udfordres han til duel af Sasaki Kojiro, en talentfuld kriger. Takezo accepterer udfordringen, men beder om et års forberedelsestid. Han vælger at leve uden Shoguns beskyttelse og slår sig ned i udkanten af en landsby, hvor han dyrker grøntsager. Otso og Akemi følger ham dertil. Begge kvinder er forelskede i ham. Efter at Takezo har hjulpet landsbyen i et opgør med banditter, søger han kærligheden hos Atso, og så rejser han endelig til Ganryu Island for at kæmpe sit livs endelige kamp.

Matahachi og hans bedste ven, Takezo, forlader deres landsby for at slutte sig til hæren. Efter at have lidt nederlag i krigen søger de tilflugt hos en enke og hendes datter. Matahachi lader sig forføre af enken, Oko, og glemmer alt om sin trolovelse med den kyske Otsu. Matahachi, Oko og hendes datter Akemi rejser bort sammen, mens Takezo vender tilbage til landsbyen. Her beretter han om rejsen, men da Matahachis familie nægter at tro på fortællingerne, bliver Takezo arresteret for forræderi og har udsigt til en dødsdom. En munk redder ham og dømmer ham til at studere samuraiens love. Otsu og Takezo forelsker sig, og hun lover at vente på ham, mens han drager ud i verden for at lære samuraiens kunst.

Året er 1942, og brigadegeneral Frank Merrill står i spidsen for the 5307th Composite Unit - 3000 frivillige soldater - bedre kendt som Merrill's Marauders. De får til opgave at kaste sig ud i en farlig mission bag fjendens linjer. De må rejse ud på en 200 km lang tur fra Indien til Burma, hvor de må trænge dybt ind i den burmanske jungle og sprænge japanernes primære ammunitionsdepot i luften. Det bliver en beskidt, brutal og barsk mission.

Den legendariske Yakuza boss Kamiura styrer sit territorie med hård hånd og der går rygter om at han nærmest er usårlig. Det er dog tættere på sandheden end man skulle tro, for Kamiura er faktisk vampyr! Men en dag bliver Kamiura dog indhentet af fortiden, da en brutal morder ankommer for at gøre det af med ham. Før han dør når Kamiura dog at bide sin trofaste undersåt, Kageyama. Efterhånden som Kageyamas indre vampyr vågner op bliver han opsat på at få hævn for mordet på hans boss. Men der venter ham en brutal kamp! Filmen er instrueret af den vanvittige Takashi Miike!