L'Andrew Neiman és un bateria jove i ambiciós. La seva carrera canvia quan en Terence Fletcher, que dirigeix el conjunt de jazz d'un conservatori de prestigi, el tria per formar part del grup. La passió de noi, combinada amb l'exigència del professor, portarà el protagonista al límit de les seves capacitats.

Dos germans pianistes de jazz a Seattle, Jack i Frank, una nit, després de la seva fallida actuació, són acomiadats. Els germans Baker es veuen, llavors, en la necessitat de contractar a una jove cantant, la Susie Diamond per tirar endavant els seus espectacles nocturns. L'aparició d'aquesta dona canviarà per complet l'existència d'un d'ells.