Den australske farmer Connor rejser til Istanbul for at finde ud af, hvad der er sket med hans tre sønner, som er meldt savnet under slaget, og han indleder et forhold til den smukke tyrkiske kvinde, som ejer det hotel, han bor på.

Bobby Cooper (Sean Penn) sidder i sin Ford Mustang 1964 på vej til Californien med 13.000 dollars. Han har fået klippet 2 fingre af og bliver han mere forsinket mister han endnu flere. I byen Superior får han imidlertidigt motorstop og må se sig fanget i et kafkask helvede. Forført og manipuleret af den smukke unge indianer Grace (Jennifer Lopez) og hendes mand Jake (Nick Nolte), er der tilsyneladende ingen vej ud af byen - andet end mord.