En Bruno i en Pietro recordaran els seus orígens una vegada i una altra a través de les experiències de les seves vides, l'amor i la pèrdua. Amb el pas dels anys, en Bruno es manté fidel a la seva muntanya mentre en Pietro, provinent de la ciutat, va i ve.

Un matí, Eddie Anderson treballarà, però, de sobte, a l'autopista intenta suïcidar-se. En tornar de l'hospital, es tanca en un mutisme que només trenca per intentar que la seva dona comprengui les raons del seu malestar: intenta explicar-li com el seu èxit com a executiu i la seva relació amorosa amb la secretària Gwen només han servit per posar de manifest la falsedat de la seva vida. A partir d'aquell moment, Eddie intenta canviar, però els seus esforços fracassen: torna a l'agència i reprèn la relació amb Gwen, però no pot evitar que la seva dona el reclogui en un hospital psiquiàtric.

Un jove matrimoni compra una preciosa casa amb diversos acres de terreny a Napa Valley i descobreixen que l'home a qui la van comprar es nega a abandonar la propietat.