En klanherre er draget bort for en stund, hvilket giver et par af hans undersåtter anledning til at planlægge et kup. En gruppe unge samuraier fatter mistanke og er fast besluttet på at komme herrens familie og kammerherre – som er blevet kidnappet af de skurkagtige komplotmagere – til undsætning. En døsig Sanjuro viser sig nu på scenen og rådgiver de unge og voldsomt naive samuraier til at handle med hovedet og ikke lade følelserne løbe af med sig. Til at begynde med er de noget skeptiske over for den snuskede og taktløse lejesoldat, men efter at han har bevist sin snilde og kampevne i flere situationer, overgiver de unge helte sig efterhånden til Sanjuros ledelse.

Da medlemmer fra en ældgammel ninjakult finder en hvid dreng skyllet op på Japans kyst, tror de straks, at de har fundet den store hvide ninja, som profetierne har spået. De tager ham derfor til sig og underviser ham i de hemmelige og mest dødbringende kamptekniker, men som årerne går, indser de dog, at de har taget grueligt fejl af hans evner. Haru, som drengen kaldes, vokser sig nemlig federe år for år og er lige så klodset som en elefant i en glasbutik.