20-årige Willie McKay er vokset op i New York uden forbindelse til sit fødested i Kentucky. Da han modtager et brev om, at han har arvet sin fars ejendom, beslutter han sig for at tage det første og bedste tog for at besøge sin oprindelige hjemby. På toget møder han en yderst tiltalende kvinde: Virginia Canfield. Hvad de to ikke kender til, er deres slægters familiefejde, og at Canfields hader McKays overalt på jorden.
Fra barnsben har brødrene Stephen og Bloom været drevne bondefangere. Storebror Stephen konstruerer eventyrlige og ambitiøse svindelnumre, hvor Bloom udfylder rollen som følsom antihelt. Som voksen længes Bloom dog efter at leve et liv uden løgne og tricks, men Stephen får ham overtalt til en sidste bluff. Offeret er en smuk og excentrisk arving, som Bloom har svært ved ikke at falde for.
I midten af forrige århundrede, da slaveriet endnu kun var ophævet i enkelte amerikanske stater, har to talentfulde bondefangere - den hvide Quincey og den sorte Jason - fundet en tilsyneladende sikker fidus. Quincey sælger Jason, hvorefter denne senere sikker af, Så deler de rovet. Svindelnummeret opdages dog til sidst, og den frie neger lærer pludselig det slaveliv at kende, som han hidtil kun har koketteret med, og da han til slut slipper fri, er det ikke kun takket være kompagnonen, men også fra nogle sorte brødre fra det mørke Afrika.
I en fortjent tænkepause bag tremmerne hører Gabriel Caine for første gang om spillebyen Diggstown. Her arrangerer man uofficielle boksekampe, hvor alle kneb gælder. Han får en djævelsk plan! Han opsøger den talentfulde bokser "Honey" Roy Palmer og overtaler ham til at være med i en kamp. Caine låner $500.000 og fastsætter datoen for kampen. Der er bare én ting, han ikke har fortalt "Honey" - og det er, at han skal bokse mod ti modstandere inden for 24 timer - og vinde alle kampene!
En fummelfingret odontolog, der med nød og næppe får sin eksamen og tager til Det Vilde Vesten for at gøre gavn. Han bliver involveret med nogle våbensælgere og indianere og møder en meget smuk falskspiller.
Boston-betjenten Patty LeMarr tvinges til at tage sin afsked og bliver lokket ud i kriminalitet af sin bror Ray. Men da Ray overtaler Patty til at købe en galophest, begynder problemerne. Jockeyen Tony skylder en mafiaboss penge, og han kræver hesten som betaling for Tonys gæld. Det vil brødrene ikke finde sig. Chancerne for at overleve i kampen mod mafiaen er små. Men når ens drøm er truet, må man tænke stort...
Det, der begynder som et par harmløse løgne, kaster dem ud i en labyrint af vanvittige forviklinger, der involverer en forsvunden millionær, hans smukke kone, en dødsenfarlig ejendomsmægler og et par alvorlige forvekslinger.