Professor Henry Higgins ontmoet het mooie bloemenmeisje Eliza Doolittle in Covent Garden. Hij besluit van haar een elegante dame te maken. Eindeloos oefenen ze op spraak en taal. Helaas is de professor nogal arrogant en realiseert hij zich vaak niet dat hij met een mens van vlees en bloed te maken heeft.
Een reizende antidrugspredikant brengt een hysterische zwart-witfilm naar het plaatsje, die de aanleiding wordt - en ook het raamwerk vormt - van allerlei gebeurtenissen waar de film juist tegen waarschuwt. De voorbeeldige zestienjarige Jimmy Harper valt voor de al even voorbeeldige Mary Lane. Jimmy wordt tijdens zijn danslessen met de grote verleidingen seks en drugs geconfronteerd, en dan is er geen houden meer aan.
De actrice Anna wordt verliefd op Philip Adams, een knappe diplomaat. Adams wil zich niet binden en maakt Anna wijs dat hij getrouwd is. Hij woont wel niet meer samen met zijn vrouw, maar toch wil die niet van een scheiding horen. Later verneemt Anna dat Adams helemaal niet getrouwd is. Ze is woedend en wil hem niet meer zien. Maar net op dat moment is Adams tot het inzicht gekomen dat hij echt van Anna houdt en met haar wil trouwen...
Drie zussen nemen hun kleine erfenis en verhuizen van Kansas naar Californië op zoek naar rijke mannen. Om te beginnen poseert Pamela als een socialite en Moira en Elizabeth doen zich voor als haar staf.
Deze grillige Off-Broadway-hitmusical is treffend bewerkt en overgebracht naar het scherm. De zelf verklarende titel Naked Boys Singing is een muzikale revue van liedjes die de draak steken met het homoleven, lichaamsbeeld, liefde, verlies en verlangen.