Dette er fortællingen om et møde mellem Lazzaro, en ung bonde så god af sig, at han ofte forveksles med en enfoldig, og Tancredi, en ung adelsmand forbandet af en livlig fantasi. Livet i deres lille isolerede landsby domineres af den forfærdelige Marchesa Alfonsina de Luna, dronningen af cigaretter. En ubrydeligt bånd bliver forseglet, da Tancredi spørger Lazzaro om at hjælpe ham med at orkestrere sin egen kidnapning. Denne mærkelige og usandsynlige alliance er en åbenbaring for Lazzaro…

På et topsikret anlæg i Maryland ankommer et amfibielignende væsen i lænker. Det kan måske bruges i den kolde krig mod russerne. Den ensomme og stumme Elisa og hendes kollega Zelda får til opgave at gøre rent i laboratoriet. Men langsomt udvikler Elisa og væsenet en forståelse for hinanden, der forandrer hendes liv for evigt.

Tre søskende er som børn flyttet fra en lille, tyrkisk landsby, og som voksne er de gledet fra hinanden. Den ældste bror modtager et uventet opkald fra deres far, som ønsker, at de straks vender hjem til fødebyen. Derfor føler storebroderen, at han må forsøge at genforene familien og overbeviser sin bror og søster om, at de skal vende hjem til det sted, de har arbejdet så hårdt på at glemme. De tre må dog snart sande, at det ikke er helt let, at skulle forholde sig til fortiden såvel som hinandens særheder.