Kolmen tokiolaisen kodittoman elämä muuttuu ikiajoiksi, kun he löytävät jouluaattona kaatopaikalta hylätyn tyttövauvan. Uuden vuoden lähestyessä kolme yhteiskunnan hylkäämää jäsentä yhdistävät voimansa ratkaistakseen hylätyn lapsen arvoituksen ja saadakseen selville, mitä hänen vanhemmilleen on tapahtunut. Matkan aikana sattumanvaraiselta vaikuttavat tapahtumat ja tapaamiset pakottavat heidät kohtaamaan oman menneisyytensä samalla kun he opettelevat kohtaamaan tulevaisuuden yhdessä.

Hedwig and the Angry Inch/USA 2001. Särmikäs, yllätyksillä ja jykevällä musiikilla ladattu draamakomedia jossa Itäberliiniläinen punk-rokkari Hansel (John Cameron Mitchell) leikkauttaa itsestään naisen, rakastuu amerikkalaiseen sotilaaseen, pakenee tämän kanssa Yhdysvaltoihin ja perustaa glam rock -bändin.

Valloittava tositarina kuihtuvan teksasilaisen pikkukaupungin ylpeydenaiheeesta, sen menestyksekkäästä lukion jalkapallojoukkueeesta, joka näyttää lopulta sekin ajatutuvan vaikeuksiin.

New York Cityn veteraanipoliisi, rikostutkija Frank Keller on voimiensa äärirajoilla tasapainoileva työnarkomaani, joka yhdessä rikostutkija Sherman Touheyn kanssa yrittää löytää vaarallisen sarjamurhaajan, ennen kuin tämä valitsee seuraavan uhrinsa. Vahvat todisteet yhdistävät murhiin kauniin epäillyn, Ellenin. Frank kuitenkin vakuuttuu Ellenin syyttömyydestä ja heittäytyy intohimoiseen suhteeseen hänen kanssaan.

Aivolisäkkeen häiriöstä kärsivän seksuaaliterapeutin hormonit pääsevät valloilleen leikkauksen ansiosta, ja hän saa vihdoin kokea murrosiän kolmekymppisenä.