Een nieuwe jongen verhuist naar Pekkle's stad en doet zijn best om indruk te maken op Lucy; Lucy is echter niet in hem geïnteresseerd. Lucy maakt van Pekkle een betere zwemmer dan hij in werkelijkheid is, en de nieuwe jongen daagt hem uit voor een zwemwedstrijd.
Lorenzo is een egocentrische kat die uit de hoogte doet tegen de andere katten over zijn eten en zijn mooie staart. Een mysterieuze straatkat ziet hoe hij zich gedraagt en spreekt een vloek uit over de staart van de ijdele kat, waardoor die tot leven komt. De staart martelt Lorenzo door hem te dwingen de tango te dansen.
Een korte animatie documentaire uit 1992, geregisseerd door Joyce Borenstein, over haar vader, de Canadese schilder Sam Borenstein. Het werd genomineerd voor een Academy Award voor beste korte documentaire. In Canada werd de film tijdens de 12e Genie Awards uitgeroepen tot beste korte documentaire.
Wat is pornografie? Waarom is het immoreler om seksuele handelingen te tonen dan moord? Wat is overtreding of onfatsoenlijkheid? En hoe zit het met obsceniteit? Moet de vrijheid van meningsuiting worden beperkt?
Cab Calloway zingt het lied 'We the Cats Shall Hep Ya'.
Een gestileerde tekenfilm geïnspireerd op strips uit de jaren 40, met een detective die is opgevoed door een tijger en die als superheld bij klust.
Gewond en uitgehongerd valt Kraai in de tuin van de kerk. Hij probeert eten te krijgen in de kerk, maar gelovigen schoppen de vogel van de duivel uit Gods huis. De kraai belandt op de schouder van de vogelverschrikker, maar na de storm wordt de vogelverschrikker van zijn kleren ontdaan en ontdekken gelovigen het heilige kruis in de plaats, en nu wordt de arme vogel ook uit zijn nieuwe veilige plek geschopt...