Als de jonge Angela op kerstavond met haar familie naar de kerk gaat, krijgt ze een buitengewoon idee. Een hartverwarmend verhaal gebaseerd op een boek van Frank McCourt.
Korte film: Geïnspireerd door een levensecht nieuwsitem, schetst deze korte animatiefilm een pulserend portret van een gemengde arbeiderswijk waar jonge gezinnen het pad kruisen met prostituees, en hun interacties onvoorspelbare rimpelingen achterlaten in het bonte weefsel van het stadsleven.
Leonardo is werkelijk een verschrikkelijk monster – verschrikkelijk als monster dus. Hoe hard hij ook zijn best doet, het lijkt erop dat hij niemand bang kan maken. Vastbesloten om te slagen, zet Leonardo zich in voor training en onderzoek. Eindelijk vindt hij een zenuwachtig jongetje en hij maakt hem heel bang! ! Maar mensen bang maken is niet zo bevredigend als hij dacht dat het zou zijn. Leonardo realiseert zich dat hij misschien een verschrikkelijk monster is, maar dat hij ook een heel goede vriend kan zijn.