Alvarez Kelly er en eventyrer, der bliver fanget i den amerikanske borgerkrig.Da han hverken holder med Nord eller Syd, bliver han hyret til at drive en kvæghjord fra Mexico til unionshæren i Virginia. Undervejs bliver han taget til fange af sydstatsobersten, Tom Rossiter, som "overtaler" ham til at levere kvæget hos de sultende i Richmond. Her bliver han involveret i et blodigt slag mellem de to hære, og hans skæbne ender igen i hænderne på Rossiter.
Mens Curt jager den panter, der har dræbt hans bror, småskændes og kævles resten af familien, om den yngste bror, Harry, skal gifte sig med naboens afskyelige datter.