John Berlin er en træt og udbrændt Los Angeles-strømer. Hans altopslugende besættelse af at fange mordere har ødelagt hans ægteskab og - ikke mindst - hans sjælefred. Berlin flytter derfor til en mindre by for at få styr på sin tilværelse - men bliver hurtigt rodet ind i en ny kompliceret mordsag. Under efterforskningen bliver han overbevist om, at der er tale om en massemorder - og at morderen vil slå til igen... En blind pige, Helena har mødt den mand, John mistænker, og hun er det eneste spor, John kan gå efter. Efterhånden som John stadig bliver mere involveret i sagen og forelsker sig i Helena, udvikler efterforskningen sig til et sandt mareridt, hvor alle kommer under mistanke - inklusiv ham selv!

Vincent King og Mary Shelley bor på en afsides tropisk ø, og en dag får de besøg af nogle biologistuderende, som vil udforske øens fantastiske natur. Vincent og Mary er begge utroligt interesserede i film – nærmere bestemt skrækfilm... De har længe tumlet med planer om at indspille århundredets skrækfilm, og nu har de pludselig de perfekte ”skuespillere” inden for rækkevidde. Men de unge mennesker finder sig mærkeligt nok ikke i at spille hovedrollerne og digter en helt anderledes slutning på filmen, hvilket får uforudsete konsekvenser.