En fotograf hyres til at optage en døende mands sidste testamente på video i en hytte langt ude i skoven. Men den døende har knapt så travlt med at dø, og snart begynder kattens iskolde leg med musen i denne semidokumentariske found footage-gyser, der bruger mediet lige så kreativt som gode gamle ’The Blair Witch Project’.

Om dagen er Max en omgængelig fotograf ved bryllupper. Om natten filmer en bekendt, hvordan Max brutalt slagter forskellige uskyldige mennesker, mens han fortæller om sine tanker til kameraet.

Den medicin studerende, Grace Rhodes, vender tilbage til sin hjemby, Grand Island, for at passe sin syge mor. Samtidig er en influenza begyndt at hærge blandt byens unge. Den sætter sig på hjernen og får dem blandt andet til at hive plomberne ud af deres tænder. Flere og flere bliver syge, og under ledelse af den mystiske præstesøn, Josiah, drager horder af mordlystne unge gennem byen for at finde sine ofre blandt uskyldige mennesker. De viser ingen nåde - de er kun ude på at dræbe... Grace og byens læge, Robert Larson, prøver at forhindre epidemien i at spredes. Samtidig forsøger de også at stoppe de meningsløse mord. Grace må finde frem til Josiahs mørke hemmelighed. For at det skal lykkedes, må hun grave dybt i sine egne dystre hemmeligheder fra barndomsårene. Det haster, inden det lykkes denne farisæer at dræbe alt liv på Grace Island...