キュートな外見とは裏腹にエリートスパイとして活躍するペンギンズは秘密の潜入捜査中、かつて動物園で彼らに人気を奪われたことを恨むタコのデーブに誘拐される。デーブが人間の姿をしたオクト博士に姿を変え、世界中のペンギンへの復讐（ふくしゅう）を計画していることを知ったペンギンズは、スパイ軍団「ノース・ウィンド」と手を組み邪悪な陰謀に立ち向かう。
トムとジェリーと一緒に住んでいる魔女の女の子。おばが悪い魔女であったため、街の人達にあまりよく思われていない。 その悪い魔女が盗ませたドラゴンの卵を助けて生まれた赤ちゃんが、最初に見たのがトムだったため、トムのことを「ママ」と思いこんでしまう。 ドラゴンの子供をさらった悪い魔女を相手に、お母さんドラゴンと一緒にトムとジェリーが大活躍。