19世紀のフランス、ブルターニュ地方。身寄りの無い子どもたちを育てる養護施設で暮らす11歳の少女フェリシーは、オペラ座のバレリーナになることを夢見ていた。そんなある日、彼女は発明家を夢見る親友ヴィクターとともに施設を抜け出し、夢を叶えるため花の都パリへと向かう。オペラ座で掃除係として働くオデットと出会い、彼女の助手として働きだしたフェリシーは、あることからバレエ学校に潜り込むことに成功する。

トムとジェリーがビーチへ繰り出したところ、2人がバッタリ出会ったのは…なんと世界的に有名なスパイ少年のジョニー・クエスト、そして親友のハジと愛犬のバンディ。実は、ジョニーの父ベントン・クエスト博士が世界のエネルギー問題を解決する装置を持っていることを宿敵であるジン博士が嗅ぎつけ、手下の邪悪なネコ軍団を使ってその装置を盗み出す計画が進行していたのだ。