Gotham City terroriseres ikke kun af de uhæderlige og lumske skurke Jokeren og Pingvinen, som for nylig har sat sig selv på fri fod, men også af nattens mest frygtede skabning og største trussel – Dracula. Kan Batman stoppe den hensynsløse vampyr, inden han forvandler alle i byen, deriblandt mørkets riddere, Jokeren og Pingvinen, til sine hjælpeløse undersåtter?

Clifford, the Big Red Dog, og hans venner stikker af og tager på langfart for at deltage i en talentkonkurrence, hvor præmien er et helt livs forbrug af Tommy Nam Nams. Sammen med nogle nye venner - Shackelford, den fritflyvende fritte og Rodrigo, den stålsatte Chihuahua - går den spøjse flok i gang med at forvandle en nedslidt forestilling til et publikumsfængende supershow som altid bliver alle vindere på grund af Cliffords store hjerte.