Woody is een rondzwervende cowboy die op een westers postkantoor een advertentie ziet waarin reclame wordt gemaakt voor een nieuwe postbezorger. Woody accepteert, maar wordt gewaarschuwd voor postdief Buzz Buzzard. Woody beschouwt de buizerd als een watje en begint aan zijn tocht. En ja hoor, Woody komt uiteindelijk de buizerd tegen die alle mogelijke trucs gebruikt om de post uit Woody's handen te rukken, spijkers over de weg te spreiden en een brug op te blazen. Maar Woody is voorbereid op de capriolen van Buzz...
Het snurken van Popeye houdt zijn inwonende muis wakker. De muis vecht terug.