Korte film: Een slow-motion studie door Norman McLaren van het pas-de-deux adagio, een van de meest veeleisende en moeilijke dansen van het klassieke ballet. Een ballet dat oorspronkelijk werd gechoreografeerd door de Russische balletmeester Asaf Messerer, wordt voor deze film uitgevoerd door het internationaal bekende Canadese duo David en Anna Marie Holmes, op de muziek van Albinoni’s Adagio. Een film om de esthetische waardering van klassiek ballet te vergroten en observatie van de techniek en mechanica van de adagiobewegingen mogelijk te maken.

Een man sluit zich aan bij een libertaire gemeenschap op een klein eiland in Estland. Vervolgens isoleerde hij zich in het midden van Noord-Finland, waar hij besloot als kluizenaar te leven. En wordt uiteindelijk de zanger van een neo-heidense black-metalgroep in Noorwegen. Een utopische, sonische en transcendente ervaring over de drie momenten van het leven van een man.

Een jukebox-operator helpt een calypso-rage te promoten.