El policia Takabe investiga uns estranys assassinats. Les víctimes apareixen amb una ferida d'arma blanca en forma de x i els culpables són persones totalment normals sense cap motiu per haver comès l'assassinat. Takabe comença a sospitar que alguna cosa està influenciant la gent per matar.

A la zona fronterera sense llei que s’estén entre Estats Units i Mèxic, la Kate Mercer, una idealista agent de l’FBI, és reclutada per Matt Graver, un oficial de les forces d’elit governamentals, per ajudar en la creixent guerra contra les drogues. Liderat per l’Alejandro, un enigmàtic consultor amb un passat fosc, l’equip s’embarca en un viatge clandestí que obligarà a la Kate a qüestionar-se tot allò en el que creu si vol sobreviure.

El conegut advocat Shigemori defensa Misumi, acusat de robatori amb homicidi, que ja va complir pena de presó per un altre assassinat fa trenta anys. Les possibilitats que Shigemori guanyi el cas són escasses, ja que el seu client reconeix ser culpable, encara que això probablement signifiqui la pena de mort. Però a mesura que desentranya el cas i escolta els testimonis del mateix Misumi i de la seva família, Shigemori comença a dubtar de la culpabilitat del client.

L'Evans Evans és director de dansa, i amb el seu grup de ballarines és estricte pel que fa al nivell professional o al seu pes, però sobretot és molt estricte pel que fa a les relacions sentimentals amb els homes, ja que no permet que estiguin a prop seu. Quan una decideix casar-se, l'acomiada. I no dubtarà a utilitzar tots els seus estratagemes quan una altra noia planeja casar-se. La noia haurà de buscar-ne una de nova.