Alonzo is de armloze messenwerper bij het circus en wordt verliefd op de mooie Nanon. Nanon is bang voor mensen met armen, dus houdt ze ook van Alonzo. Stiekem heeft Alonzo eigenlijk wel armen (die hij altijd in zijn jas heeft verstopt), dus besluit hij ze te laten amputeren, zodat hij werkelijk met Nanon kan leven.

Joe zit in de gevangenis in Dartmoor omdat hij een klant heeft bedreigd met een scheermes, nadat die iets te veel aandacht schonk aan zijn vriendin. In flashbacks komt dit verhaal naar boven terwijl hij probeert te ontsnappen uit de gevangenis.

Korte film: 2 grafrovers vinden een stad die vervloekt is door een heks, waardoor de bewoners een zwak immuunsysteem hebben.

Het klassieke verhaal van Dante's reis door de hel, losjes aangepast naar de Goddelijke Komedie en geïnspireerd op de illustraties van Gustav Doré. Deze historisch belangrijke film is de eerste speelfilm uit Italië en de oudste nog bestaande speelfilm ter wereld, en beschikt over prachtige decors en speciale effecten die boven andere films uit die tijd uitstijgen.