Corea, 1930, durant l'ocupació japonesa. Nam Sookee, una jove carterista que conviu amb una banda de traficants de nadons, és contractada per un estafador perquè l'ajudi a apropiar-se de l'herència d'una rica però innocent òrfena que viu reclosa a una mansió pel seu oncle, un bibliòfil d'inclinacions lascives. Ell es farà passar per un comte japonès i ella farà de donzella personal per guanyar-se la confiança de la noia i facilitar la seducció del fals comte. Alhora, el pervertit oncle també té el seu propi pla per quedar-se amb la fortuna de la neboda.

És ple estiu i dos germans bessons esperen pacientment que la seva mare torni a casa després d'una operació de cirurgia plàstica. Quan arriba amb la cara completament embenada, es mostra freda, distant i obsessiva. El canvi en la seva personalitat farà que els nens es preguntin si la dona que ha arribat és realment la seva mare o és una impostora.

Una dona és atacada a l'ascensor del seu apartament i aconsegueix sortir amb vida defensant-se amb unes tisores. Un psiquiatre i el seu nou veí intentaran ajudar-la, però ella continua sent observada i atacada... Qui menteix?