El doctor Henry Von Frankenstein escomet un experiment tenebrós: construir, a partir de fragments de cadàvers, un nou ésser humà. Amb l'ajuda del seu criat Fritz, s'endinsa durant la nit als cementiris de la localitat per arrencar als cadàvers les parts que necessita. El que ignora és que el cervell que ha fet servir en el seu experiment havia pertangut a un criminal.

Quatre amics fan un viatge cada any per anar a pescar plegats. Un cop al riu, hi troben el cadàver d'una noia, però es fa de nit i ja és tard per avisar ningú. L'endemà, en lloc de fer el camí de tornada, decideixen passar el dia pescant, tot i que a ells mateixos els sembla estrany després del que ha passat.