Otte munke lever efter kristne forskrifter i fred og fordragelighed med den muslimske befolkning, indtil de ekstremistiske kræfter bliver så stærke, at munkene er tvunget til at træffe en umulig beslutning: Skal de blive og fuldføre deres spirituelle mission eller bukke under for de omsiggribende voldeligheder og flygte til et mere sikkert sted.

Denne episke kærlighedsfortælling om den legendariske tyrefægter, Manuel bedre kendt som Manolete, og hans lidenskabelige affære med skuespillerinde og secortpigen Lupe. Efterhånden som kærligheden mellem dem vokser, stiger presset fra folkene bag ham og endda General Franco, der gerne ser at romancen ophører. På trods af modstanden, bliver parrets kærlighed til hinanden blot dybere, men snart tager historien en tragisk drejning...