Den elegante overklassefrue Carol er fanget i et kærlighedsløst ægteskab i 1950'ernes New York. I et stormagasin møder hun den unge ekspedient Therese, der drømmer om et mere meningsfuldt liv. En forsigtig gnist tændes mellem dem. Men jo tættere deres forhold bliver, des tydeligere bliver det, at prisen for at følge deres hjerter er frygtelig høj.

Det tragiske tab af deres ufødte barn har knust Kate og John, hvilket tærer på deres ægteskab og Kates skrøbelige psyke, da hun er plaget af mareridt og andre ting fra hendes fortid. De kæmper dog for at genvinde et normalt liv, så parret beslutter sig for at adoptere et andet barn. På et lokalt børnehjem drages både John og Kate til en ung pige ved navn Esther. Men så snart de byder Esther velkommen i deres hjem, begynder en foruroligende række begivenheder at udfolde sig, hvilket får Kate til at tro, at der er noget galt med Esther - denne tilsyneladende engleblide lille pige er ikke, hvad hun lader til at være. Bekymret for hendes families sikkerhed, forsøger Kate at få John og andre til at se igennem Esthers søde facade. Men hendes advarsler bliver ignoreret, indtil det måske er for sent ... for alle.

Tolv år efter afslutningen af 2. Verdenskrig arbejder den tidligere SS-officer Max som natportier på et hotel i Wien. Her møder han tilfældigt Lucia, som han udnyttede seksuelt i den kz-lejr, hvor han var lejrchef. De har knapt genkendt hinanden, før de genoptager deres herre-slave-forhold. Til stor skepsis for Max's gamle SS-kammerater.

Efter at have overværet en tyv forklædt som julemand myrde forældrene, sendes den unge dreng Billy på børnehjem. Nogle få år senere i et indkøbscenter præsenteres Billy for en mand i julemandskostume og en episode som involverer sex, igangsætter hans forkvaklede sinds forsøg på at yde retfærdighed. Med mordet på to elskende, påbegynder han sin serie af nedslagtninger.

Hellboy og en nybegynder BPRD-agent bliver strandet i 1950'ernes landlige Appalachia. Der opdager de et lille samfund hjemsøgt af hekse, ledet af en lokal djævel med en bekymrende forbindelse til Hellboys fortid: Den skæve mand.